적극적인 초과수익을 창출하고 싶다면..
주식 투자를 해보신 분들이라면 많이들 공감할 것입니다.
장기적으로 시장 수익률을 넘어서는 것은 정말 어려운 일입니다.
'시장 수익률'을 따라가는 투자방법을 패시브 투자라고 합니다.
그러나 공격적으로 자산을 증식하고 싶은 사람에게는... 조금 답답하게 느껴질 수도 있습니다.
'디씨'답게 말은 험하지만... 틀린 말은 아니라고 생각합니다.
기업, 회사, 업계의 이해도가 낮은 저같은 투자자들이 시장을 이기는 수익률을 낼 수 있을까요?
그러나 테슬라, 비트코인 등이 급격하게 치솟는 모습을 보면 어딘가 뒤쳐지는 느낌을 지울수가 없습니다..
이럴 때는 나보다 뛰어난 통찰력을 가진 사람의 픽을 따르는 것이 좋습니다.
ARK ETF는 이런 분들에게 추천하고 싶습니다. 고려해보라는 것이지 매수 추천은 아닙니다.
- 혁신적인 미래 산업에 투자하고 싶다.
- S&P 500, 코스피 등 지수 성장률을 뛰어넘는 수익을 내고 싶다.
- 개별주에 투자하기에는 지식, 확신, 공부시간 등이 부족하다.
ARK invest는 '파괴적인 혁신'을 가져다 줄 기업과 기술에 투자하는 회사입니다.
ARK의 투자 철학을 정리해보자면 아래와 같습니다.
|
1. 오직 '(파괴적인) 혁신'에만 투자한다. |
아래는 ARK invest의 투자 분야입니다.
대충 제목들만 봐도 '혁신적인' 분야에 투자하고자 하는 마음이 전해집니다..
ARK의 ETF는 총 8종류로, 액티브 ETF 6종과 인덱스 ETF 2종이 있습니다.
우리는 일단 액티브 ETF만 훑어보겠습니다. (기준일 21/04/27)
ARKK : ARK Innovation ETF
ARK의 모든 혁신 테마에 투자. 즉 아래 나오는 모든 분야에 투자하는 ARK의 간판 ETF.
* 순자산 : 222억 8천만 달러
* 보수 : 0.75%
* MSCI ESG rating : BBB
ARKQ : Autonomous Technology & Robotics
자율 주행 차량, 에너지 저장, 로봇 공학 및 자동화, 3D 프린팅 및 우주 탐사에 투자
* 순자산 : 33억 3천만 달러
* 보수 : 0.75%
* MSCI ESG rating : A
ARKW : Next Generation Internet
인공 지능, 빅 데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 및 블록 체인 기술을 포함한 "차세대 인터넷"에 투자
* 순자산 : 69억 달러
* 보수 : 0.75%
* MSCI ESG rating : BBB
ARKG : Genomic Revolution
CRISPR, 유전자 편집, 치료, 농업 생물학 및 혁신 의료에 투자
* 순자산 : 94억 4천만 달러
* 보수 : 0.75%
* MSCI ESG rating : BB
ARKF : Fintech Innovation
모바일 결제, 디지털 지갑, 피어 투 피어 대출, 블록 체인 기술 등의 핀테크에 투자
* 순자산 : 39억 9천만 달러
* 보수 : 0.75%
* MSCI ESG rating : BBB
ARKX : Space Exploration & Innovation
항공 우주, 기술 지원, 농업, 인터넷 액세스, 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS), 건설 및 이미징 등 항공 우주산업의 수혜업종 및 우주 탐사에 투자
* 순자산 : 6천3백만 달러
* 보수 : 0.75%
* ARK active ETF 전체 구성종목 보기
docs.google.com/spreadsheets/d/1z5KKfPmfBAofEriPzVT6K-IrhcqnHrCK-cARzagA5v4/edit?usp=sharing
대략적인 개요를 살펴봤으니... 이제 가장 중요한 수익률을 살펴볼까 합니다.
당연히 과거의 데이터이니 미래에도 똑같이 흘러가리라는 보장은 없습니다.
그럼에도 우리는 과거의 데이터밖에 볼 것이 없습니다.
ARK 액티브 ETF들의 가격은 대략 위와 같이 움직였습니다.
ARKX는 출시한지 얼마 되지 않아서 그래프가 거의 보이지 않네요 ㅎㅎ
초기 가격을 1로 잡았을 때 약 3년간의 수익률입니다. (17.12.06~21.04.26)
- ARKK : +249.8%
- ARKQ : +159.1%
- ARKW : +249.8%
- ARKG : +278.1%
최대 수익률 / 최저수익률입니다.
- ARKK : +328.8% / -5.0%
- ARKQ : +199.0% / -17.1%
- ARKW : +318.4% / -8.7%
- ARKG : +360.6 / -8.4%
올해 들어서 추세가 꺾이기는 했지만, 이정도면 이제까지는 성적이 매우 좋았습니다.
연 평균 수익률(CAGR)은 아래와 같습니다.
- ARKK : +42.1%
- ARKQ : +22.5%
- ARKW : +40.7%
- ARKG : +46.0%
최근 들어 돈나무 누님과 ARK 인베스트에 대한 비판글이 자주 보이긴 하지만..
이 정도 성장률이 기복없이 유지되리라는 것이 무리한 기대 같습니다.
마지막으로 S&P 500과 나스닥 지수를 추종하는 SPY, QQQ와 비교를 해봅시다.
왜냐면 우리 목표는 시장을 이기는 것이기 때문에... ARK가 시장 지수를 이겨왔는지, 앞으로도 이길 가능성이 있는지 확인해봅시다.
단순히 SPY, QQQ를 사서 묵히는 것보다는 확실히 매력이 있어 보입니다.
물론 앞서 말했듯이... 과거의 데이터이기 때문에 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
저라면 지금 시점에 ARK를 사지 않을 것 같습니다. 그러나 ARK ETF는 여전히 좋은 상품이라고 생각합니다.
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